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天目转债754136申购价值一览

admin 2020-2-29 13:4297

    天目转债754136申购价值一览

    天目转债今日申购,评级AA-,当前转股价值104.45元,正股天目湖,是华东民营休闲旅游龙头,主营旅游开发业务。

    发行条款

    1.债券评级:AA-,有担保,江苏民营企业(评级较低)

    2.发行规模:3亿(规模迷你)

    3.票面利率:0.5%,0.7%,1.2%,1.8%,2.5%,20%(含3%),共26.7%(利率较高)

    4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

    5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

    6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

    7.有无网下:无

    8.当前转股价值:约104.45

    9.网上申购代码:754136

    10.配售代码:753136.每股配2.586 元面值转债

    公司基本面

    天目湖(603136)全称江苏天目湖旅游股份有限公司,位于江苏省溧阳市天目湖旅游度假区,主要从事天目湖旅游景区的开发管理和经营。

    公司主营业务收入主要来自景区、水世界、温泉、酒店、旅行社等业务,占比达到60%以上。2018年公司营收4.89亿元,归母净利润1.03亿元。2019年前三季度实现营收3.87亿元,同比上升5.31%。

    此次天目转债发行3亿,前十大股东合计持股75%。假设原有股东75%参与配售,那么剩0.75亿元供网上申购,按最近一次主板宏辉转债网上申购户数370万户预估,单户申购金额为100万元,预计中签率在0.002%附近,即每个账户顶格申购理论上可中0.02签。
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