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海康威视(002415)公司点评解读:维持买入评级 (2)

yueyue 2021-1-13 11:4149

    考虑到:1)EBG 业务保持较快成长,空间较大,2)创新业务快速发展,萤石网络分拆上市,3)公司软件与AI 能力提升带动附加值持续增长,4)统一软件技术架构规模效应逐渐显现,5)过去三个季度营业收入增速逐季改善,6)公司过去五年PE 主要运行在20-40 倍等因素,给予公司2021 年40 倍的目标PE,对应目标价为67.60 元,维持“买入”评级。

    风险提示

    新冠肺炎疫情导致宏观经济发展不及预期,企业数字化转型的需求释放不及预期,海外市场拓展不及预期,创新业务发展不及预期,行业竞争加剧等。
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